Sisällysluettelo:
Video: Kuinka lisään kampanjan jäseniä Salesforceen dataloaderin avulla?
2024 Kirjoittaja: Lynn Donovan | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-15 23:46
Tuo yhteystiedot ja liidit kampanjan jäseniksi Data Loaderilla
- Avata Data Loader .
- Klikkaus Lisää sitten kirjaudu sisään käyttämällä sinun Myyntivoima valtakirja.
- Valitse Näytä kaikki Myyntivoima Esine.
- Valitse Kampanjan jäsen (Kampanjajäsen).
- Napsauta Selaa ja etsi CSV-tiedostosi, joka on valmis tuontia varten.
- Napsauta Seuraava>.
- Napsauta Luo tai muokkaa karttaa.
Miten voin lisätä kampanjan jäseniä massalla Salesforcessa?
- Siirry yhteystieto- tai liidiluettelonäkymään.
- Valitse enintään 200 tietuetta lisättäväksi kampanjaan.
- Napsauta Lisää kampanjaan.
- Anna kampanjan nimi.
- Valitse uusien jäsenten jäsentila.
- Valitse, säilyttävätkö kampanjaan jo liitetyt jäsenet nykyisen tilansa.
- Lisää jäseniä.
Toiseksi, kuinka voin ladata tietojen latausohjelman Salesforcessa? Data Loaderin lataaminen Salesforcesta.
- Napsauta Data Loader ja valitse käyttöjärjestelmä, johon haluat ladata.
- Nyt Apex Data Loader latautuu paikalliseen järjestelmäämme.
- Asenna uusin Java-versio paikalliseen järjestelmääsi.
- Asenna nyt Salesforce Data Loader.
Mitä käyttöoikeuksia tällä tavalla tarvitaan liidien ja yhteystietojen tuomiseen kampanjaan?
| Tuontivaihtoehto | Käyttäjän käyttöoikeudet tarvitaan |
|---|---|
| Kampanjan jäsenten lisääminen tai päivittäminen ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla: | Käyttäjätiedoissasi valittu markkinointikäyttäjä JA Lue yhteystiedot TAI tuo liidejä JA muokkaa kampanjoita |
Kuinka massapoistan kampanjan jäseniä Salesforcessa?
Onko mahdollista poistaa yksilöllinen jäsenet alkaen a Kampanja sitten navigoimalla kyseisen liidin tai yhteyshenkilön kohdalle poistamalla the Kampanja alkaen Kampanja Lista historiaan liittyvistä asioista. Vaikka ei olekaan massapoisto toiminto varten Kampanjan jäsenet käyttöliittymässä, voit massapoisto Data Loaderin kautta.
Suositeltava:
Kuinka frankeerausoikeus auttaa kongressin jäseniä?
Frankin etuoikeus auttaa kongressin jäseniä, koska se antaa heille mahdollisuuden lähettää kirjeitä ja muuta materiaalia postimaksutta. Kongressi on myös tarjonnut jäsenilleen ilmaisen painatuksen ja frankeerauksen kautta puheiden, uutiskirjeiden ja vastaavien ilmaisjakelun
Kuinka voin viedä kampanjaluettelon Salesforceen?
Jos haluat luoda tuontitiedoston näillä tunnuskentillä, vie tiedot ensin Salesforcesta. Suorita tilin, kampanjan jäsenen, yhteyshenkilön, mukautetun objektin, liidin tai ratkaisun raportti Salesforcessa. Sisällytä vastaava ID-kenttä ja muut tuontia varten vaadittavat kentät. Vie raportti Exceliin
Kuinka lisään Gmailin Outlook 2007:ään IMAP:n avulla?
Lisää Gmail-tilisi Outlook 2007:ään IMAPin avulla Kirjaudu ensin Gmail-tiliisi ja avaa Asetukset-paneeli. Napsauta Edelleenlähetys ja POP/IMAP-välilehteä ja varmista, että IMAP on käytössä ja tallenna muutokset. Seuraavaksi OpenOutlook 2007, napsauta työkalut-välilehteä > tiliasetukset> uusi
Kuinka yhdistän MuleSoftin Salesforceen?
Sovelluksen suorittaminen Napsauta Package Explorerissa hiiren kakkospainikkeella connect-with-salesforce-projektin nimeä ja valitse Suorita nimellä > Mule Application. Tämä projekti sisältää malli-CSV-tiedoston, jota kutsutaan yhteystiedoksi. Napsauta ja vedä yhteystietoja. Sovelluksen tiedostoliitin pollaa syöttökansiota kymmenen sekunnin välein
Kuinka voin integroida Outlook-kalenterini Salesforceen?
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-ruutuun Synkronointi ja valitse sitten Outlookin integrointi ja synkronointi. Napsauta Anna käyttäjien synkronoida yhteystiedot, tapahtumat tai molemmat Microsoft Exchangen ja Salesforcen välillä nähdäksesi lisää asennusvaiheita. Valitse Aseta synkronointiasetukset ja tarkista tila -osiossa Uusi konfiguraatio. Napsauta Uusi Lightning Sync -määritys