Sisällysluettelo:
Video: Kuinka voin integroida Outlook-kalenterini Salesforceen?
2024 Kirjoittaja: Lynn Donovan | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-15 23:46
- Syötä Asetukset-kohdasta Synkronoi Pikahaku-ruudussa ja valitse sitten Outlookin integrointi ja Synkronoi .
- Napsauta Anna käyttäjille synkronoida yhteystiedot, tapahtumat tai molemmat välillä Microsoft Vaihto ja Myyntivoima nähdäksesi lisää asennusvaiheita.
- Sarjasta Synkronoi Asetukset ja Tarkista tila -osiossa napsauta New Config.
- Napsauta Uusi salama Synkronoi Kokoonpano.
Lisäksi kuinka synkronoin Outlook-kalenterini Salesforcen kanssa?
Salesforce Calendar Sync for Outlook
- Kun luot uuden kalenterikokouksen Outlookissa, napsauta Outlook-nauhan Synkronoi Salesforceen -kuvaketta.
- Valitse Salesforce-ympäristöstäsi oikea yhteyshenkilö tai liidi, johon haluat liittää kokouksen.
- Valitse Salesforce-ympäristöstäsi oikea tili tai mahdollisuus, johon haluat liittää kokouksen.
tuetaanko edelleen Salesforce for Outlookia? Salesforce Outlook Integraatio ei. Tukee minkä tahansa Näkymät tai Exchange-ympäristö mukaan lukien Näkymät iOS:lle, Android ja Windows Phone. Vaatii Exchange 365 -kirjautumistiedot pilvessä.
Toiseksi, kuinka voin integroida Salesforcen Outlookiin?
Ota Outlook-integraatio käyttöön
- Klikkaus. ja valitse Asetukset.
- Kirjoita Outlook Pikahaku-ruutuun ja valitse sitten Outlookin integrointi ja synkronointi.
- Ota Outlook-integraatio käyttöön.
- Anna edustajien liittää äskettäin kirjoitetut sähköpostiviestit Salesforce-tietueisiin.
- Anna myyntiedustajille ohjeet integroinnin määrittämiseksi Microsoft Outlookissa.
Toimiiko Salesforce for Outlook Office 365:n kanssa?
Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella Myyntivoima yhteystiedot, liidit, tilit ja mahdollisuudet asiakkaan sähköpostin yhteydessä. Salesforce for Outlook toimii Näkymät 2013, Office 365 , Näkymät Macille ja Näkymät Web App (OWA). Voit saada Myyntivoima Sovellus varten Näkymät alkaen Toimisto Kauppa ilmaiseksi: kauppa. toimisto .com.
Suositeltava:
Voiko Office 365 integroida Salesforcen kanssa?
Tämän integroinnin avulla voit helposti synkronoida Salesforce-tapahtumasi Office 365 -kalenterisi kanssa. Yhdistä vain Office 365- ja Salesforce-tilisi Automate.io:ssa, kytke tämä botti päälle ja olet valmis
Kuinka voin viedä kampanjaluettelon Salesforceen?
Jos haluat luoda tuontitiedoston näillä tunnuskentillä, vie tiedot ensin Salesforcesta. Suorita tilin, kampanjan jäsenen, yhteyshenkilön, mukautetun objektin, liidin tai ratkaisun raportti Salesforcessa. Sisällytä vastaava ID-kenttä ja muut tuontia varten vaadittavat kentät. Vie raportti Exceliin
Kuinka voin integroida trelloon?
I. Trellon integroinnin määrittäminen Napsauta Productboardin vasemmassa alakulmassa profiilia > Integraatiot. Napsauta Lisää uusi Trello-integraatio. Napsauta Määritä integrointi. Valtuuta pääsy Trelloon ja sulje ponnahdusikkuna. Valitse kohde Trello-taulu ja luettele, mihin haluat luoda uusia trellokortteja producboardista. Napsauta Ota käyttöön
Kuinka lisään kampanjan jäseniä Salesforceen dataloaderin avulla?
Tuo yhteystiedot ja liidit kampanjan jäseniksi käyttämällä Data Loader Open Data Loader -ohjelmaa. Napsauta Lisää ja kirjaudu sisään Salesforce-kirjautumistiedoillasi. Valitse Näytä kaikki Salesforce-objektit. Valitse Kampanjan jäsen (CampaignMember). Napsauta Selaa ja etsi CSV-tiedostosi, joka on valmis tuontia varten. Napsauta Seuraava>. Napsauta Luo tai muokkaa karttaa
Kuinka yhdistän MuleSoftin Salesforceen?
Sovelluksen suorittaminen Napsauta Package Explorerissa hiiren kakkospainikkeella connect-with-salesforce-projektin nimeä ja valitse Suorita nimellä > Mule Application. Tämä projekti sisältää malli-CSV-tiedoston, jota kutsutaan yhteystiedoksi. Napsauta ja vedä yhteystietoja. Sovelluksen tiedostoliitin pollaa syöttökansiota kymmenen sekunnin välein