Sisällysluettelo:
Video: Kuinka siirrän tapauksen Salesforcessa?
2024 Kirjoittaja: Lynn Donovan | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-15 23:46
Jos haluat siirtää tapauksen omistajan, siirry tapaustietueeseen, jonka omistajan haluat määrittää uudelleen, ja toimi seuraavasti:
- Napsauta Muuta-linkkiä oikealla puolella Asia Omistajan kenttä.
- Valitse valintaluettelosta, onko tapaus omistajan tulee olla yksittäinen käyttäjä tai jono.
Kuinka tässä yhteydessä määritän tapauksen Salesforcessa?
Tapausten luovutussääntöjen luominen Salesforce.comissa
- Valitse Asetukset-kohdassa Rakenne-osiossa Mukauta → Tapaukset → Assignment Rules.
- Napsauta Uusi.
- Valitse säännön nimi.
- Napsauta Tallenna.
- Napsauta uuden säännön säännön nimi -linkkiä.
- Napsauta Uusi Sääntömerkinnät-luettelon yläreunassa lisätäksesi uuden sääntömerkinnän määrityssääntöäsi varten.
Voidaan myös kysyä, mitä hyötyä siirtotietueesta on profiilissa? Siirtotietue on eräänlainen lupa myyntihenkilöstössä. Jos käyttäjälle annetaan oikeus siirtää tietue, käyttäjällä on mahdollisuus siirtää tietueita, joilla on lukuoikeus.
Kun tämä pitää mielessä, kuinka siirrän tietueen Salesforcessa?
Syötä Asetukset-kohdasta Mass Siirrä tietueita Pikahaku-ruudussa ja valitse sitten Massa Siirrä tietueita . Napsauta linkkiä nähdäksesi tyypin ennätys to siirtää . Valinnaisesti täytä olemassa olevan nimi ennätys omistaja paikassa Siirtää kentältä. Liidien osalta voit siirtää käyttäjiltä tai jonoista.
Mikä on kotelon omistaja?
1 Määritelmä. Henkilö (tai ihmisryhmä), joka on vastuussa a tapaus . The kotelon omistaja voi muuttaa mitä tahansa kohtaa a tapaus ja on aktiivisesti mukana tavoitteiden saavuttamisessa tapaus.
Suositeltava:
Kuinka poistan kirjaston Salesforcessa?
Hallitse kirjastoja Files Home -sivulta Luo kirjasto ja brändätä kirjastosi kirjaston kuvalla napsauttamalla Uusi kirjasto. Muokkaa kirjastoa napsauttamalla kirjaston vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla Muokkaa kirjaston tietoja. Jos haluat poistaa kirjaston, napsauta Poista. Huomautus Vain tyhjiä kirjastoja voidaan poistaa. Poista ensin tiedostot ja sitten kirjasto
Kuinka otan mukautettuja metatietoja käyttöön Salesforcessa?
Ota käyttöön mukautetun metatietotyypin tietueet Lisää Mukautettu metatietotyyppi -komponentti muutosjoukkoon. Huomaa, että komponenttityyppi on Mukautettu metatietotyyppi pudotusvalikosta ja valitse Vakiot. Tässä lisäät kohteen. Lisää mukautettu kenttä. Lisää nyt kenttä nimeltä Arvo vakioista -objektista. Tässä on lisävaihe. Lisää tiedot
Kuinka avaan tapauksen IBM:n kanssa?
Ensisijainen tapa avata uusi tapaus IBM-tukiyhteisössä on Avaa tapaus -painike. Tämä painike löytyy ruudun oikeasta yläkulmasta suoraan käyttäjäkuvakkeen alta ja näkyy riippumatta siitä, missä yhteisössä olet
Kuinka otan artikkelinhallinnan käyttöön Salesforcessa?
Siirry kohtaan Asetukset. Napsauta Hallinnoi käyttäjiä. Valitse Profiilit. Napsauta haluamaasi profiilia ja valitse sitten Sovelluksen käyttöoikeudet. Artikkelinhallinta-välilehden määritysprosessi Siirry kohtaan Asetukset. Etsi Pikahaku-ruutu ja siirry käyttöliittymään. Valitse Käyttöliittymä. Valitse vaihtoehto Enhanced Profile User Interface. Paina Tallenna
Kuinka vaihdan tapauksen omistajaa Salesforcessa?
Transkriptio Napsauta tapaukset. Valitse tapausnumero. Napsauta Vaihda omistajaa. Täällä voit "Hae ihmisiä" vastaavasti. Valitse käytettävissä olevista tuloksista sen käyttäjän nimi, josta haluat tehdä tämän tapauksen omistajan. Valitse tämä valintaruutu lähettääksesi ilmoitussähköpostin. Napsauta Lähetä. Omistaja on vaihtunut