Sisällysluettelo:
Video: Kuinka muutan hierarkiaa Salesforcessa?
2024 Kirjoittaja: Lynn Donovan | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-15 23:46
Voit muokata hierarkiasarakkeita näyttääksesi tiedot, jotka ovat hyödyllisimpiä myyntiedustajillesi
- Valitse sivun yläreunasta Asetukset-kohdasta Object Manager.
- Napsauta Tilissä Hierarkia Sarakkeet ja muokkaa sitten sarakkeita. Voit sisällyttää enintään 15 saraketta.
On myös hyvä tietää, kuinka voin muuttaa tilihierarkiaa Salesforcessa?
Tällä hetkellä standardia ei voi mukauttaa Tilihierarkianäkymä in Myyntivoima Klassinen käyttöliittymä. Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä Myyntivoima Salama. AppExchange-sovelluksia, jotka auttavat mukauttamaan Tili Hierarkia näkymä : AppExchange-sovellus, joka tarjoaa sisäänrakennetun näkymä -lta Tilihierarkia.
Lisäksi mikä on tilihierarkia Salesforcessa? The Salesforce-tilihierarkia sallia tilit olla sukua a hierarkia käyttämällä 'vanhempaa tili -kenttään yhdistääksesi ne. Sitten yksi tai useampi tilit luodaan tai linkitetään jokaiselle tasolle hierarkia , käyttämällä vanhempia Tili ala.
Yksinkertaisesti sanottuna, kuinka hallitsen tilihierarkiaa Salesforcessa?
Jos haluat ylläpitää täydellistä tilihierarkiaa, kirjoita tili Päätili-kenttään jokaiselle paitsi hierarkian yläosassa olevalle tilille
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-ruutuun Tilin asetukset ja napsauta sitten Tilin asetukset.
- Valitse Näytä Näytä hierarkia -linkki tilisivuilla Salesforce Classicissa.
Kuinka voin poistaa roolihierarkian käytöstä Salesforcessa?
Poistetaan Roolihierarkia - Jos haluat muuttaa roolihierarkia , poista olemassa oleva hierarkia ja luo mukautettu hierarkia . Voit poistaa a rooli napsauttamalla Del-linkkiä, joka on olemassa vieressä Rooli . 7. Haluan nyt luoda uuden roolihierarkia.
Suositeltava:
Kuinka poistan kirjaston Salesforcessa?
Hallitse kirjastoja Files Home -sivulta Luo kirjasto ja brändätä kirjastosi kirjaston kuvalla napsauttamalla Uusi kirjasto. Muokkaa kirjastoa napsauttamalla kirjaston vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla Muokkaa kirjaston tietoja. Jos haluat poistaa kirjaston, napsauta Poista. Huomautus Vain tyhjiä kirjastoja voidaan poistaa. Poista ensin tiedostot ja sitten kirjasto
Kuinka otan mukautettuja metatietoja käyttöön Salesforcessa?
Ota käyttöön mukautetun metatietotyypin tietueet Lisää Mukautettu metatietotyyppi -komponentti muutosjoukkoon. Huomaa, että komponenttityyppi on Mukautettu metatietotyyppi pudotusvalikosta ja valitse Vakiot. Tässä lisäät kohteen. Lisää mukautettu kenttä. Lisää nyt kenttä nimeltä Arvo vakioista -objektista. Tässä on lisävaihe. Lisää tiedot
Kuinka otan artikkelinhallinnan käyttöön Salesforcessa?
Siirry kohtaan Asetukset. Napsauta Hallinnoi käyttäjiä. Valitse Profiilit. Napsauta haluamaasi profiilia ja valitse sitten Sovelluksen käyttöoikeudet. Artikkelinhallinta-välilehden määritysprosessi Siirry kohtaan Asetukset. Etsi Pikahaku-ruutu ja siirry käyttöliittymään. Valitse Käyttöliittymä. Valitse vaihtoehto Enhanced Profile User Interface. Paina Tallenna
Kuinka lataan muurahaissiirtotyökalun Salesforcessa?
Asenna Ant Migration Tool Lataa. Spring '20 Ant Migration Toolin zip-tiedosto. Latauslinkki ei vaadi Salesforcen todennusta. Jos olet kirjautunut sisään Salesforceen, suosittelemme, että kirjaudut ulos ennen kuin käytät linkkiä selaimessasi. Pelasta. zip-tiedosto paikallisesti ja pura sen sisältö valitsemaasi hakemistoon
Kuinka muutan käyttöliittymää Salesforcessa?
Käytettävissä olevat käyttöliittymäasetukset vaihtelevat sen mukaan, mikä Salesforce Edition sinulla on. Etsi Asetukset-valikon Pikahaku-kentästä Käyttäjäliittymä. Määritä käyttöliittymäasetukset. Määritä käyttöliittymä Salesforce Classicissa. Poista Salesforce-ilmoitusbanneri käytöstä