Miten löydän myyntihierarkiani?
Miten löydän myyntihierarkiani?

Video: Miten löydän myyntihierarkiani?

Video: Miten löydän myyntihierarkiani?
Video: Miten löydän EU-ympäristömerkin kriteerit haluamallani kielellä? 2024, Marraskuu
Anonim

Asetukset-valikosta Quick löytö -ruutuun, kirjoita Tilin asetukset ja napsauta sitten Tilin asetukset. Valitse Näytä näkymä Hierarkia linkki tilisivuilla Myyntivoima Klassikko.

Miten voin tarkastella tilihierarkiaa Salesforce Lightningissa?

Asetukset-kohdassa Myyntivoima Mobiili ja Salama Koe Toiminnot-osio tili sivun asettelu, lisää Näytä tilihierarkia toiminta. Toiminnot-valikko sisältää Näytä tilihierarkia ellet ole mukauttanut tili sivun ulkoasu ennen kevättä '17.

Yllä olevan lisäksi, kuinka otan roolihierarkian käyttöön Salesforcessa? Voit määrittää roolihierarkian Salesforcessa seuraavasti:

  1. Etsi asetusvalikosta pikahakuruutu ja avaa Roolit.
  2. Napsauta yrityksen nimen alapuolella olevaa "Lisää rooli" -painiketta.
  3. Tarralaatikon sisällä kirjoita "CEO"

Sitä paitsi, mikä on Salesforce-hierarkia?

Rooli hierarkia on mekanismi, jolla valvotaan tietojen pääsyä tietueisiin a myyntivoima objekti käyttäjän työroolin perusteella. Esimerkiksi esimiehellä on oltava pääsy kaikkiin hänelle raportoivien työntekijöiden tietoihin, mutta työntekijöillä ei ole pääsyä tietoihin, jotka ovat vain heidän esimiehensä omistamia.

Kuinka voin poistaa roolihierarkian käytöstä Salesforcessa?

Poistetaan Roolihierarkia - Jos haluat muuttaa roolihierarkia , poista olemassa oleva hierarkia ja luo mukautettu hierarkia . Voit poistaa a rooli napsauttamalla Del-linkkiä, joka on olemassa vieressä Rooli . 7. Haluan nyt luoda uuden roolihierarkia.

Suositeltava: